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00757統一Fang+年化報酬高達22%!0050、0056、00757三檔ETF定期定額近3年投報!

0050/0056/00757投報分享!尖牙股年賺22%!

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台灣的國民ETF非0050元大台灣50與0056元大台灣高股息莫屬,

基本上可以說是人手一股,甚至到好幾張

除了0050、0056之外,今天再跟大家分享以美國公司為主的00757

可以讓你的資產配置更完全

ETF基本介紹

0050 元大台灣50

  • 上市時間 2003/6/30
  • 管理費 0.32% / 保管費0.035%
  • 追蹤指數 台灣50指數
  • 選股邏輯 台灣前50大公司
  • 持股產業 半導體58.24%/金融保險12.46%/塑膠工業4.72%
  • 前五名成分股 台積電48.05% / 聯發科4.47% / 鴻海4.41% / 聯電2.3% / 富邦金2.13%
圖片由富果帳戶提供
圖片由富果帳戶提供

0056 元大高股息

  • 上市時間 2007/12/26
  • 管理費 0.4% / 保管費0.035%
  • 追蹤指數 台灣高股息指數
  • 選股邏輯 以臺灣 50 指數及臺灣中型 100 指數共 150 檔成分股作為採樣母體,並選取「未來一年預測現金股利殖利率最高」的 30 檔股票作為成分股。
  • 持股產業 電腦周邊設備30.86% / 光電業10.46% / 金融保險業8.98%
  • 前五名成分股 長榮5.37%/仁寶4.77%/友達4.7%/華碩4.17%/大聯大4.14%
*圖片由富果帳戶提供
*圖片由富果帳戶提供

00757 統一FANG+

  • 上市時間 2018/12/6
  • 管理費 0.85% / 保管費 0.18%
  • 追蹤指數 NYSE FANG+ Index
  • 選股邏輯 FANG五大尖牙股,以及相關的科技/網路/媒體/非必須消費股
  • 持股產業 科技50.65% / 消費服務類股18.18% / 資本貨物 9.66%
  • 10個成分股 特斯拉9.66% / Netflix 9.64% / 阿里巴巴 9.34% / Twitter 9.06% / 百度 8.99% / Google(Alphabet) 8.99% / Nvidia 8.9% / Apple 8.82% / Amazon 8.54% / Facebook 8.07%
*圖片由富果帳戶提供
*圖片由富果帳戶提供

定期定額近3年投報

定期定額時間:2019/1 – 2021/10

扣款日期:每月1號

扣款金額:5,000

0050 元大台灣50

  • 累積投資金額 170,000
  • 股利金額 8,638
  • 持有股數 1,826股
  • 資產終值 244,630
  • 損益金額 74,630
  • 總報酬 43.9%
  • 年化報酬 14.15%

0056 元大高股息

  • 累積投資金額 170,000
  • 股利金額 10,062
  • 持有股數 6,254股
  • 資產終值 201,774
  • 損益金額 31,774
  • 總報酬 18.69%
  • 年化報酬 6.43%

00757 統一FANG+

  • 累積投資金額 170,000
  • 持有股數 6,118股
  • 資產終值 294,241
  • 損益金額 124,241
  • 總報酬 73.08%
  • 年化報酬 22.04%
 0050
元大台灣50
0056 元大台灣高股息00757 統一Fang+
累積投資金額170,000170,000170,000
股利金額8,638元10,062元x
持有股數1,826股6,254股6,118股
資產終值255,630元291,774元292,241元
損益金額74,630元31,774元124,241元
總報酬43.9%18.69%73.08%
年化報酬14.15%6.43%22.04%

這三檔ETF表現績效都算是不錯,00757則是以「尖牙股」最為主要標的,
基本上也都是大家都常使用或者是常聽到的美國大公司,持有的成分股都是科技巨頭,
像是特斯拉、Facebook、甚至你現在在看的Youtube的母公司Google等等
不管是電動車、社群媒體、AI、影音串流等都包含在裡面
這檔ETF成分股雖然僅僅只有10支,但都是產業最尖端,而且也因為檔數少,績效更好掌握

如果想要投資美國股票,但是又覺得複委託手續費較高,00757也會是個不錯的方式

組合推薦

組合1. 0050 + 00757 →台灣護國神山+世界神山組合

指數都是取前幾名,並且都是成長性比較高的組合,投資更直覺

組合2. 0056+00757→穩定配息+世界神山組合

0056是幾乎每個人都持有的ETF,並且都是非常穩定配息的

你可以透過配息再投入的方式,打造複利的效果,同時兼具領股利+成長股,算是一個攻守兼備的組合

00757可以從回測發現,近3年的投報率高達73%、年化報酬也有22%,其實算是非常驚人的數字
就算本金不多,利用定期定額的方式也可以達到不錯的複利效果,從前面回測的方式就可以看到
雖然說過去績效不代表未來表現,但還是成為一個參考的依據

圖片來源:Business photo created by drobotdean – www.freepik.com

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